新形勢下房地產投融資及并購策略和創新
【課程收益】
1. 結合國家發布的金融調控政策，為房企開辟多種投融資新途徑；
2. 深入理解我國房地產投資和融資現狀和前景，剖析標桿企業投融資的相關過程，提升企業的投資決策效率；
3. 把握各種房地產投融資產品的特性和機遇，掌握城市選擇、項目選擇和產品選擇的方式和風險控制；
4. 讓學員掌握企業投融資策略、融資渠道以及各種金融工具在企業經營中的價值創造；
5. 掌握房地產項目投資、項目并購業務全流程及應對解決措施（重點在實操層面）；
6. 剖析土地和項目的投資評估方式及房地產并購和項目合作的融資策略及管理方式；
7. 學習掌握投資并購的風險控制與稅務籌劃（交易模式、流程、盡職調查、溝通與談判）；
8. 對標行業標桿及“黑馬”，學習掌握其投資并購模式及方法（頂層機制、制度建設、流程設計、投后管理）；
【課程對象】
1.董事長、總經理、分管副總經理、財務總、投資總、相關模塊負責人、公司法務及律師；
2.參與項目投融資并購的協作部門及人員（營銷、設計、工程、成本、項目部等）；
3.資產管理公司，銀行，信托公司，證券公司，私募基金，保險公司等投融資負責人員。
【主要內容】
一．中國房地產市場和行業現狀和趨勢
1. 中國經濟狀況
2. 中國房地產市場和行業現狀
3. 房地產的需求和供應的影響因素
4. 中國的城鎮化與房地產市場
5. 國家和地方政府對房地產市場影響
6. 房地產企業的挑戰
7. 房地產行業的發展趨勢
8. 債權、股權和夾層投融資比較
9．我國房地產融資產品的現狀和趨勢的總體分析
二．投資項目的選擇原則和分析
1. 影響房地產市場長期、中短期趨勢主要因素
2. 萬科和恒大對城市區域的選擇方式
3. 房地產企業投資布局原則
4. 土地和項目獲得的方式
5. 四張表（成本和利潤、現金流、工期、銷售計劃）
6. 碧桂園和中梁地產等企業的高周轉
三．不同房地產產品投資策略
1. 住宅和長租公寓
2. 辦公樓
3. 商場
4. 賓館、旅游和養老
5. 物流和工業廠房等
含相關案例
四．銀保監會房地產融資產品策略
1.銀行款(開發貸款、委托貸款和并購貸款）
2.房地產信托
3.房地產保險資金
4.資產支持票據ABN
含相關案例分析
五．證監會監管的房地產融資產品之一
1.房地產企業債券
2.房地產公司上市
3.資產管理計劃
含相關案例分析
六．證監會監管的房地產融資產之二
1.房地產私募基金的概念和分類
2.我國私募基金的法律、政策環境及其合規募集
3.當前房地產私募基金主要投資哪些項目？
4.房地產私募基金運作方式流程（融、投、管和退）和案 例分析(含萬科等)
5.我國房地產資產證券化的發展背景、概念和分類
6.我國房地產資產證券化的運作方式和流程
7.碧桂園、世茂、高和招商、中信啟航等資產證券化案例 分析（含長租公寓、商業、辦公和酒店等）
第二天：新形勢下房地產股權和資產并購策略和創新
一．房地產并購的內容和戰略動因
1.房地產行業的發展趨勢
2.房地產并購的內容和戰略動因
3.某知名開發商案例分析
4.某知名開發商案例分析
二．房地產并購方式
1.土地和項目獲得的方式
2.房地產資產并購的特點
3.房地產項目公司股權并購的特點
4.房地產項目公司股權和資產并購稅務策劃和比較
5.增資擴股和股權并購方式的比較
6.國有、民營和外資企業并購的特點
三．房地產并購全流程和關鍵風險點
1.房地產并購的一般流程
2.房地產并購的主要風險
3.萬科并購合作案例分析
四.風險點的應對解決措施之一：前期階段
1.房地產并購前的戰略制定和策劃
2.前期項目尋找的技巧及案例分析
五.風險點的應對解決措施之二：盡職調查和分析決策
1.盡職調查在收購流程中所處的環節
2.盡職調查的渠道和方法
3.盡職調查報告及其結果利用
4.分析決策
5.案例分析
六.風險點的應對解決措施之三：融資和支付方式
1.債權、股權和夾層投融資比較
2.我國房地產融資產品現狀和前景
3.支付方式
七.風險點的應對解決措施之四：合作項目的管理方式
1.控股和參股投資項目合作主要內容
2.知名開發商北方項目合作協議案例解析
包括各類案例分析和互動問答環節
